Padomnieka definīcija
Pēc finanšu pieprasījuma finanšu konsultants būs profesionālis, kas atbildīgs par klienta finanšu vajadzību atklāšanu, analizējot noteiktu skaitu šī klienta pagātnes, tagadnes un nākotnes jautājumu, ņemot vērā arī viņa vecumu, pieejamo bagātību, nodokļu likmi, situāciju ģimene un profesionālis. Kad visi šie mainīgie būs izanalizēti, konsultants sniegs savam klientam virkni alternatīvu un ieguldījumu ieteikumus, kas ir pielāgoti visam, kas tika analizēts, protams, lai neizraisītu nekādu turpmāku ekonomisko neveiksmi un, pats galvenais, ziņotu par kāda veida gūstiet labumu no šiem.
Pirmām kārtām konsultanta un klienta attiecībām jābūt balstītām uz savstarpēju uzticēšanos un savstarpēju uzticēšanos, pretējā gadījumā no tā nevarētu rasties nekas labs. Padomniekam ir jārūpējas par klienta interesēm tā, it kā tās būtu viņa paša, un, protams, vienmēr domā par ilgtermiņa perspektīvu, cenšoties attīstīt attiecību veidu.